Senior Private Banker (regio Utrecht)

Voor een van onze opdrachtgevers is Impuls Wisselwerk op zoek naar een Senior Private Banker voor de regio Utrecht. Doel van de functie is het op basis van commerciële targets, zelfstandig, pro-actief en planmatig acquireren, begeleiden en adviseren van vermogende gezichtsbepalende relaties. 

Kerntaken:

• Vertegenwoordigt de organisatie in professionele en sociale netwerken in de regio en bouwt deze zelfstandig uit;
• Bewerkt actief de toegewezen (nieuwe) markt van vermogende relaties passend binnen de doelgroep van de organisatie en o.b.v. het opgestelde marktbewerkingsplan;
• Doet voorstellen voor de commerciele doelstellingen, stelt mede plannen op over de wijze waarop deze gerealiseerd kunnen worden en voert mede deze uit;
• Beheert de relatieportefeuille;
• Werft nieuwe gezichtsbepalende relaties, bouwt het relatiebestand uit met een duidelijke focus op een optimale winstbijdrage van de eigen portefeuille en het kantoor;
• Adviseert en begeleidt de client bij de realisatie van de gewenste vermogensstructurering en inkomensontwikkeling;
• Brengt adviezen en offertes uit omtrent diverse producten en diensten alsmede maatwerk constructies daarbinnen en bevordert de mogelijkheden tot cross-selling;
• Behandelt en beoordeelt complexe financieringsaanvragen, stelt financieringsvoorstellen op, onderhandelt met relaties over condities en coordineert de administratieve afwikkeling;
• Bewaakt en beheert de dagelijkse procesgang met eventuele intermediairs, fungeert hierbij als aanspreekpunt;
• Draagt zorg voor het kredietrisicobeheer in nauw overleg met de kredietafdeling voor de toegewezen en zelf verworven relaties;
• Draagt binnen zijn/haar aandachtsgebied zorg voor het naleven van de regels in het kader van de nadere regelgeving, Compliance en Customer Due Diligence;
• Verzorgt de dossiervorming en voert het beleggingsbeleid volgens de regels uit;
• Combineert visie met hoge actiegerichtheid, neemt gewogen risico's om een bepaald voordeel voor het kantoor en de cliente halen;
• Levert een eigen inbreng aan de wijze waarop het kantoor gezamenlijk verder tot bloei gebracht kan worden;
• Neemt een coachende rol aan richting nieuwe nieuwe medewerkers, zorgt voor kennisoverdracht en organiseert een effectieve samenwerking binnen het team;
• Volgt ontwikkelingen in de markt en op het vakgebied, zowel intern als extern, bepaalt de consequenties ervan en doet zowel intern als naar de client voorstellen met betrekking tot (het vernieuwen van) diensten en/of producten;
• Initieert prospectbijeenkomsten, bereidt inhoudelijk presentaties voor en houdt deze geheel zelfstandig voor specifieke doelgroepen van de organisatie.

• HBO/WO;
• Meerdere jaren ervaring als Private Banker (vereist!);
• Aantoonbaar netwerk in regio Utrecht (vereist!);
• Ervaring met het sturen en coachen van een team;
• Pro-actief, daadkracht, gewend om met commerciële targets te werken.

Directe communicatie en maatwerk staan bij deze organisatie hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt met een uitdagend beloningspakket waarin ook individuele prestaties worden gewaardeerd.